古代金陵城，寇将军的护卫猫展嗷（图特哈蒙配音）因将军牺牲而失去斗志沦落成流浪猫。不久后城中发生数起人变兽的诡异案件，甚至太子（刘校妤配音）也离奇失踪，流浪猫展嗷卷入其中。少年包拯（马正阳配音）追踪调查并照顾受伤的展嗷，他们搭档锦毛鼠（张璐配音）和寇将军之女寇珠（朱祎配音）找到幕后真凶，揭穿了巨大阴谋。
演员：松冈祯丞 户松遥 伊藤加奈惠 竹达彩奈 日高里菜 高垣彩阳 平田广明 安元洋贵 井泽诗织 森川智之 伊藤美纪 羽佐间道夫 阪脩 后藤弘树 关智一 桧山修之 田丸笃志 早见沙织 游佐浩二 大川透 山路和弘 子安武人 高桥伸也 三宅健太 村濑步 矢作纱友里 斋藤千和 山寺宏一
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